Finanzplanungssoftware für
professionelle Beratung
Die TaxWare Finanzplanungssoftware ist die optimale Lösung für eine präzise und effiziente Finanzberatung. Ob Eigenheimfinanzierung, Amortisation oder langfristiger Vermögensaufbau – mit der Finanzplanungssoftware von TaxWare führen Sie detaillierte Analysen von Finanzszenarien durch, berechnen verschiedene Optionen und identifizieren Einsparmöglichkeiten. So unterstützen Sie Ihre Kundschaft dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und finanzielle Ziele zu erreichen.
Vorteile der TaxWare
Finanzplanungssoftware
Einfache Erfassung, transparente Berechnung
Erfassen Sie Finanzdaten intuitiv und sehen Sie sofort die Auswirkungen auf die finanzielle Entwicklung.
Bedürfnisgerechte Berichte
Händigen Sie Ihren Kunden eine fundierte Analyse aus und präsentieren Sie Finanzszenarien anschaulich mit Tabellen und Grafiken
Zeitersparnis durch Vorlagen
Benutzerfreundliche Bedienung mit professionellen Vorlagen für eine effiziente Finanzberatung.
Finanzplanungssoftware
für individuelle
Bedürfnisse
TaxWare bietet individuelle Berechnungen und Visualisierungen finanzieller Szenarien für eine präzise Finanzplanung und Beratung. Die Finanzplanungssoftware unterstützt Sie dabei, Vermögens- und Liquiditätsplanungen zu erstellen, die genau auf die Bedürfnisse und Lebensphasen Ihrer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind.
Mögliche Szenarien:
- Früh- oder Teilpensionierung
- Bezugsstrategie der Vorsorgegelder
- Direkte und indirekte Amortisation von Hypotheken
- BVG-Einkauf und Sparstrategien in der dritten Säule
- Aufbau- und Entnahmeplan
- BVG-Einkauf aus Dividende
Vergleichen Sie mühelos verschiedene Szenarien und finden Sie die beste Lösung für Ihre Kundschaft.
All-in-One:
Ihr Komplett-Tool für Finanzplanung
TaxWare vereint alle Aspekte der Finanzplanung und Budgetierung in einer Software und bietet leistungsstarke Funktionen für eine präzise Analyse.
Von Liquiditätsplanung und Steuerplanung bis hin zur optimalen Nutzung von Vorsorgegeldern – Sie erhalten ein leistungsstarkes Werkzeug für eine umfassende Kundenberatung.
Produktivität und
Qualität durch
professionelle Vorlagen
Die Verwendung erstklassiger Vorlagen erleichtert nicht nur die Budgetierung, sondern maximiert auch Ihre Effizienz in der Finanzplanung. Die Software bietet vielseitige Funktionen, für eine detaillierte Analyse mit übersichtlichen Berichten.
So sparen Sie Zeit und stellen zugleich sicher, dass Ihre Finanzberatungen immer professionell und überzeugend sind.
Finanzielle Weitsicht
mit TaxWare
Vom Hauskauf bis zur Einzahlung in die Pensionskasse – mit TaxWare können Sie mithilfe einfacher Simulationsmodelle verschiedene Szenarien vergleichen, eine fundierte Liquiditätsplanung und zielgerichtete Budgetierung durchführen sowie Altersleistungen aus allen drei Säulen berechnen.
Die TaxWare Finanzplanungssoftware unterstützt Sie bei der Kundenberatung mit übersichtlichen Berichten, die eine präzise Analyse der finanziellen Situation liefern - für fundierte Entscheidungen.
Kontaktieren
Sie uns jetzt
René Britschgi
Head of Sales TaxWare
+41 79 208 89 62
r.britschgi@taxware.ch
