Vorsorgeanalyse Tool für
Finanzprofis und optimale
Vorsorgeberatung
Optimieren Sie Ihre Beratung mit dem TaxWare Vorsorgeanalyse Tool. Identifizieren Sie schnell und präzise Vorsorgelücken Ihrer Kunden, erstellen Sie eine übersichtliche persönliche Vorsorgeanalyse und beantworten Sie alle relevanten Fragen zur optimalen Vorsorgeplanung. Wie ist die Familie im Todesfall abgesichert? Was passiert bei kurzfristiger Erwerbsunfähigkeit? Wo bestehen Vorsorgelücken? Mit TaxWare berechnen Sie alle Szenarien rund um die Vorsorge und überzeugen mit einer ausgezeichneten Vorsorgeberatung.
Ihre Vorteile mit dem TaxWare
Vorsorgeanalyse Tool
Alles über die drei Säulen der Vorsorge
Die TaxWare Software kennt sämtliche Eigenheiten des Schweizer Vorsorgesystems, sodass Sie sich nicht um Limitierungen und andere Details kümmern müssen.
Schnell und einfach Vorsorgeszenarien berechnen
Zeigen Sie Ihren Kundinnen und Kunden im Handumdrehen die Auswirkungen verschiedener Massnahmen, z. B. wie sich eine 3a-Lebensversicherung auf die Deckungslücken auswirkt - für eine fundierte und zukunftssichere Vorsorge.
Kundenspezifischer Bericht
Erstellen Sie einen aussagekräftigen Bericht, der perfekt auf Ihre Kundschaft zugeschnitten ist und dem Erscheinungsbild Ihres Unternehmens entspricht.
Erste Fragen zur
Vorsorge beantworten
mit der Schnellanalyse
Mit der Schnellanalyse berechnen Sie für Ihre Kundinnen und Kunden die aktuelle Vorsorgesituation und zeigen den Nutzen, den eine detailliertere Untersuchung zur Schliessung von Vorsorgelücken mit sich bringt. Während der TaxWare Vorsorgerechner mit der Schnellanalyse einen ersten Einblick in die finanzielle Situation ermöglicht, erlaubt eine umfassendere Analyse eine detaillierte Betrachtung, bei der individuelle Aspekte wie der IK-Auszug, der BVG-Vorsorgeplan und eigene Vermögenswerte berücksichtigt werden.
Mit dem TaxWare Vorsorgeanalyse Tool können auch HR-Abteilungen oder Pensionskassen aller Unternehmensgrössen, ihren Mitarbeitenden und Versicherten, Zusatzleistungen in Form einer individualisierten Vorsorgeberatung anbieten. Die Software kann beispielsweise firmenspezifische BVG-Pläne sichern, die jederzeit auf den jeweiligen Beratungsfall angewendet werden können.
Vorsorgeanalyse:
fundiert und
übersichtlich
Von der Einzelperson bis zur Patchwork-Familie: Mit dem TaxWare Vorsorgerechner erstellen Sie fundierte Vorsorgeanalysen für Ihre Kundinnen und Kunden. Dies umfasst Fragen rund um die Vorsorge wie die Deckung bei einer langfristigen Erwerbsunfähigkeit oder etwa die finanzielle Absicherung der Familie im Falle des Ablebens eines Elternteils.
Mit leicht verständlichen Grafiken präsentieren Sie Ihren Kundinnen und Kunden ihre aktuelle Vorsorgesituation, zeigen Risiken wie Vorsorgelücken auf und verdeutlichen den Handlungsbedarf. Selbstverständlich werden in dem TaxWare Vorsorgeanalyse Tool auch Steuern berücksichtigt.
Kontaktieren
Sie uns jetzt
René Britschgi
Head of Sales TaxWare
+41 79 208 89 62
r.britschgi@taxware.ch
